Finanzdienstleister

Sie bieten Ihren Kunden mehr als plain-vanilla banking. Sie versprechen ihm ganzheitlichen Ansatz und Beratung. Financial planning und estate planning ist für Sie nicht modern talking, um letztlich doch allein Provisionsgeschäft zu machen.

Dann wollen Sie Ihren Kunden auch eine Beratung für die entscheidenden Fragen Nachfolgeregelung, Nachlaß, Stiftung, Testamentsvollstreckung anbieten können und suchen für ihn einen Spezialisten.Dieser muß fachlich kompetent sein und zugleich die Abläufe bei einem Finanzdienstleister (Bank, Vermögensverwalter, Family Office) aus eigener Erfahrung kennen.

Sie wurden zum Testamentsvollstrecker Ihres Kunden benannt, sehen nun aber, daß dies mehr Widmung erfordert, als Sie derzeit geben können. Sie brauchen professionelles backing.Sie suchen also uns. Wir bieten:
Nachlaßberatung Ihrer Kunden
Kundenveranstaltungen
Stiftungsgründung und -verwaltung
Ausbildung von Finanzdienstleistern im Erbrecht oder Stiftungsrecht
Testamentsvollstreckung und Nachlaßabwicklung

Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.